Vivian Hsu, CFA

Vice-présidente

 

À titre de vice-présidente, Gestion privée, pour le compte de Fidelity, Mme Hsu est responsable de l’évolution de la stratégie de Fidelity à l’égard des investisseurs fortunés, de la mise en œuvre de plateformes opérationnelles et de la gestion d’une équipe dédiée à des fonctions de base, notamment la gestion des relations, les opérations et la gestion de portefeuille.

 

Mme Hsu possède plus de 15 années d’expérience dans le domaine des placements. Avant d’assumer ses fonctions actuelles, elle a occupé plusieurs postes chez Fidelity Investments Canada, notamment ceux de directrice en chef, Innovation en matière de produits, et de directrice en chef, FNB et placements non traditionnels. En 2018, Mme Hsu a contribué au lancement des premiers FNB de Fidelity au Canada et, en 2020, au lancement des premières stratégies alternatives liquides de Fidelity sur le marché canadien. Avant cela, elle a travaillé au sein de l’équipe institutionnelle et du Service à la clientèle.

 

D’un point de vue personnel, Mme Hsu aime passer du temps avec sa famille et ses chiens, et profite au maximum des étés et sentiers de Toronto. Elle aime aussi voyager et découvrir de nouvelles cultures et cuisines. 

Rachel Langan, CFA, CFP

Responsable des relations, Gestion privée

 

Mme Langan possède plus de dix ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Elle aide les particuliers, les familles, les organismes de bienfaisance, les sociétés et les fiducies à élaborer des stratégies de placement. Elle se spécialise dans la planification financière, qui comprend souvent la planification successorale, les incidences fiscales et la planification de la retraite et de l’invalidité.

 

En collaboration avec l’équipe de gestion de portefeuille de Gestion privée Fidelity, Mme Langan aide à formuler des recommandations pour les portefeuilles des clients et à les exécuter.

 

En dehors des heures de travail, Mme Langan passe la plupart de son temps avec son mari et ses deux filles. Elle participe activement au sein de sa communauté et siège au conseil d’administration du programme de garde à l’école de ses enfants. Elle aime aussi le tennis, la natation et les randonnées le long du sentier Humber de Toronto.

Manjot Grewal, IMBA, CIM

Responsable des relations, Gestion privée

 

Avant de se joindre à Gestion privée Fidelity, Mme Grewal a travaillé comme gestionnaire de portefeuille dans l’une des plus grandes institutions financières au Canada.  Mme Grewal compte plus de dix ans d’expérience dans le secteur des services financiers et de la gestion de placements. Pendant cette période, elle a travaillé directement auprès d’investisseurs fortunés, principalement à titre de gestionnaire de portefeuille discrétionnaire. Mettant à profit son expérience, Mme Grewal s’appuie sur des stratégies de placement sur mesure pour renforcer ses relations avec les clients et ainsi leur permettre d’atteindre leurs objectifs à long terme.

 

À titre de responsable des relations chez Fidelity, Mme Grewal a acquis une solide compréhension des besoins des clients.  Dotée d’un réel sens de la communication, elle est convaincue que le fait de mieux renseigner les clients sur les placements favorise la prise de décisions financières réfléchies en tant qu’investisseur.  Mme Grewal est déterminée à fournir aux clients de Gestion privée Fidelity les connaissances, les outils et le soutien nécessaires pour atteindre leurs objectifs grâce à la mise en œuvre de solutions complètes de gestion de patrimoine. 

 

En dehors des heures de travail, Mme Grewal aime se consacrer à l’éducation financière et à la formation continue. Elle a également siégé au conseil d’administration de la Commission de la location immobilière – Tribunaux décisionnels Ontario et au conseil d’administration de Women of Powerline Technicians, et a agi comme ambassadrice d’équipe pour le Cyclo-défi contre le cancer. 

Spencer Barnes, M.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille, Gestion privée

 

M. Barnes compte plus de dix ans d’expérience dans le domaine de la recherche quantitative et qualitative, dont plus de huit ans au sein du secteur des services financiers.  Son savoir-faire lui permet d’intégrer l’analyse quantitative axée sur les données aux recherches qualitatives étendues afin d’offrir de l’information approfondie sur les placements, qui est mise à profit dans la construction de portefeuilles de meilleure qualité.

 

En tant que gestionnaire de portefeuille chez Fidelity, M. Barnes est responsable de la construction de portefeuilles, de la répartition de l’actif et de la sélection des placements pour les clients de Gestion privée Fidelity. Il s’efforce notamment d’exploiter la puissance des meilleures idées de placement de Fidelity en les combinant à des techniques de construction de portefeuille et à une gestion du risque robustes pour s’assurer que les clients sont bien positionnés pour réussir et atteindre leurs objectifs financiers.

 

Dans son temps libre, M. Barnes aime les activités en plein air, peu importe la saison. En été, il aime faire du jardinage, du vélo et du camping sauvage avec son partenaire, et en hiver, il fait du ski, de la planche à neige et de la luge. Pendant plus de sept ans, M. Barnes a également fait du bénévolat au Blue Mountain Resort à titre de premier répondant auprès de la Patrouille canadienne de ski. En tant que patrouilleur de pistes de ski, il a fourni des services de premiers soins dans l’une des stations de ski les plus fréquentées du Canada et lors d’événements estivaux comme le Cyclo-défi contre le cancer.

Giselle de Sousa, CPA, CA, TEP

Directrice en chef, Planification fiscale et successorale

 

Mme de Sousa possède plus de neuf ans d’expérience dans le secteur des services financiers, ainsi qu’en comptabilité professionnelle et en gestion de patrimoine. Elle se spécialise dans l’imposition à valeur nette élevée, qui comprend la planification successorale et fiduciaire, les réorganisations de sociétés et la planification de la relève d’entreprise.

 

En tant que directrice en chef de la planification fiscale et successorale, Mme de Sousa agit à titre d’experte en la matière auprès des équipes de gestion des relations et des portefeuilles au sein de Gestion privée Fidelity. Elle utilise son expertise pour fournir des conseils aux clients sur les stratégies d’optimisation fiscale et de minimisation de l’impôt ainsi que sur les occasions de planification fiscale et successorale.

 

En dehors du travail, Mme de Sousa est passionnée par les voyages et a visité plus de 30 pays. Elle a également la passion du théâtre et participe, en scène ou en coulisses, aux activités de diverses troupes de théâtre communautaire de la région du Grand Toronto. Elle aime cultiver un mode de vie actif et passer du temps avec sa famille et ses amis.

Alana Mangold, CPA, CA

Directrice en chef des opérations, Gestion privée Fidelity

 

Mme Mangold s’est jointe à Gestion privée Fidelity en 2023 et possède plus de 15 ans d’expérience dans les services financiers. Dans le cadre de ses fonctions, Mme Mangold est en charge des opérations de service à la clientèle et des technologies de Gestion privée, avec pour objectif d’offrir aux clients une expérience de premier ordre.

 

Mme Mangold a occupé divers postes chez Fidelity Investments Canada depuis son arrivée en 2013. Dans le cadre de ses fonctions antérieures à titre de directrice en chef, Finances et comptabilité d’entreprise, elle a aidé à diriger la mise en œuvre de nombreux systèmes à grande échelle, y compris Oracle ERP, la plateforme de détail et le système de facturation pour les clients institutionnels. En tant que directrice en chef, elle a chapeauté une grande équipe au Canada tout en formant et supervisant une équipe en Inde. Avant d’entrer au service de Fidelity, Mme Mangold a travaillé chez PricewaterhouseCoopers dans le domaine des pratiques de vérification externe, et ce, principalement auprès de sociétés de services financiers.

 

Mme Mangold est active au sein du Groupe de leadership des femmes de Fidelity, où elle partage son expérience et agit comme mentor auprès d’autres femmes. Elle fait partie du comité d’audit et de gestion des risques d’Ontario Cycling. En dehors du travail, Mme Mangold aime passer du temps avec son mari et ses deux filles. Elle aime rester active en faisant du vélo, du ski, de la planche à neige, du pilates et de l’entrainement avec haltères. Elle aime aussi les activités en plein air, et elle passe la plus grande partie de ses vacances à nager, à faire de la randonnée ou à skier.
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