Notre approche

Soyez maître de votre plan

À titre de client de Gestion privée Fidelity, vous avez accès à une équipe d’experts attitrée qui élaborera un plan directeur pour votre patrimoine. En utilisant une approche collaborative pour comprendre votre situation unique, nos experts vous aident à surmonter les difficultés liées à la réalisation d’objectifs financiers ambitieux et à la préservation du patrimoine.

La valeur de la collaboration avec une équipe de gestion privée de patrimoine

Vision globale

Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour élaborer un plan global et intégré de gestion de patrimoine couvrant les placements, la budgétisation, les stratégies fiscales optimisées et encore plus, afin que vous puissiez transformer votre vision en réalité.
Gestion discrétionnaire

En tant que client de Gestion privée Fidelity, vos actifs seront gérés par un gestionnaire de placements attitré qui veillera à ce que vous disposiez d’une combinaison appropriée de solutions de placement adaptées à vos objectifs spécifiques, et assurera une surveillance constante pour vous maintenir sur la bonne voie.
Services personnalisés

Chacun de nos clients bénéficie de l’attention d’un responsable de la relation et d’un gestionnaire de placements dont l’entière responsabilité est de comprendre votre situation unique, de vous guider à travers les décisions importantes de la vie et d’être là quand vous en avez besoin.
Nous adoptons une approche globale pour développer et entretenir une relation solide.
Mettez la force de Fidelity à votre service.

Que ce soit tout près de vous ou ailleurs dans le monde, l’équipe de placement de Fidelity est constamment à la recherche d’occasions qui pourraient être passées inaperçues. Notre recherche mondiale renommée s’appuie sur certains des esprits les plus brillants du secteur et une gamme de produits de placement qui se distinguent par leur innovation.

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